La regla que más cambia el resultado: lo concreto gana. «Vendemos repuestos» produce un agente genérico. «Repuestos de moto japonesa, entrega el mismo día en Bogotá, garantía de 6 meses» produce uno que vende.

1 Tu negocio

Sitio web. Lo leemos automáticamente. Si no tienes, lo dices y te damos un link directo a tu agente — pero entonces la descripción de abajo es lo único que va a saber, así que estírate ahí.
A qué te dedicas, ciudad y países. Define su área de experiencia y su marco geográfico (hasta 5 países; el primero manda).
Idioma del saludo. Solo el saludo: tu agente responde siempre en el idioma en que le escriban.
A quién le vendes (empresas o consumidor final). Cambia el vocabulario: cotización y demo, o pedido y reserva.
Qué te hace diferente. El campo que más se nota. Es lo que usa para vender en vez de sonar genérico.

2 Tu agente

Nombre, género y personalidad. Corto y fácil: lo vas a ver en cada mensaje.
Cómo trata al cliente: de tú, de usted, o que se adapte a cómo le escriban.
Color y posición del widget en tu sitio. Se puede cambiar después desde el portal cuantas veces quieras.

3 Cómo se comporta

Productos o servicios, uno por línea. Tu agente solo va a hablar de lo que pongas aquí. Con precio, si quieres que los diga.
Preguntas frecuentes con su respuesta. Las 3-5 que más te preguntan. Las responde exactas, sin inventar — es la mejor vacuna contra que se le ocurra algo.
Qué NO debe hacer nunca. Una o dos frases. Cada límite acá evita un problema real después («nunca prometer fechas exactas», «nunca dar precios sin confirmar stock»).
Cuándo pasa a un humano y a qué correo te avisa.
Si pide datos al cliente y cuáles (nombre, teléfono, ciudad, presupuesto…). Eso es lo que después ves en Leads.

4 Lo opcional que vale la pena

Archivos. PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, MD o HTML: catálogos, listas de precios, políticas, manuales. Es la forma más rápida de que sepa mucho sin que escribas mucho.
Link para agendar. Si tienes Calendly, Cal.com o similar, lo comparte solo cuando alguien quiere una reunión.
Base de datos externa. Si tu catálogo, precios o stock viven en un sistema tuyo con URL y clave, tu agente los consulta en vivo. Tu clave se guarda cifrada, no se muestra completa ni a ti, y no queda en tu navegador. Si te da pereza ahora, se conecta después desde el portal.
Tiempos de entrega, devoluciones y métodos de pago. Tres respuestas que evitan la mitad de las conversaciones que hoy atiendes a mano.

5 Tus datos y el pago

Email: es tu usuario del portal y a dónde va la factura.
Contraseña: mínimo 10 caracteres, con una mayúscula y un número. Si ya tenías cuenta con ese correo, no te la pedimos: entras con la de siempre.
Tras el pago, tu agente nace en unos minutos y te llega el acceso al portal.

Nada de esto es para siempre. Todo se edita después desde el portal — incluso el prompt, en lenguaje natural — y hay historial de versiones para deshacer. Ver Así funciona tu portal.